Cómo conectar Claude a los registros de tus clientes con MCP

1. 01OAuth. En tu asistente, agrega un conector MCP con la dirección del servidor, https://unboundoperators.app/api/mcp. El servidor soporta OAuth 2.0 con registro dinámico de clientes, así que el asistente se registra solo y te pide entrar y autorizar. Claude es el cliente con el que probamos. Cualquier cliente MCP que soporte OAuth debería funcionar, aunque no tenemos código específico para otros asistentes.
2. 02Llave de API. Crea una llave en el workspace para clientes que no hacen OAuth. La llave hereda los permisos de su dueño y se puede limitar a menos grupos de permisos.
3. 03Cuenta de servicio. Para un agente que corre solo, crea una cuenta de servicio. No inicia sesión, empieza sin permisos, entra al workspace solo con llaves y no ocupa puesto en la factura.

Nuestro consejo para un primer agente es la tercera opción. Dale su propia cuenta de servicio y solo los grupos de permisos que su trabajo necesita, para que el primer error que cometa sea pequeño.

Un agente puede hacer lo que puede la persona o la cuenta de servicio que lo conectó, nunca más, y solo dentro de un workspace. Eso vuelve a quien lo conecta el control real, así que elige quién conecta un agente con el mismo cuidado con que eliges quién tiene acceso a Finanzas.

• Los permisos son por persona y por grupo de permisos. Un agente conectado por alguien sin acceso a Finanzas no ve facturas.
• Una llave se puede limitar por debajo de los permisos de su dueño, y lo que queda fuera de su alcance va a la cola de revisión.
• Cada consulta queda limitada al workspace que la hace, y la base de datos tiene seguridad por fila en cada tabla.
• El catálogo que ve un agente se filtra por los módulos activos del workspace. De los 446 nombres del catálogo, 15 están retirados y solo apuntan a su reemplazo.

Las herramientas están agrupadas por módulo, y todos los módulos a la venta tienen. En el catálogo del 2026-10-23, los grupos más grandes son Clientes y portal con 82, Documentos, propuestas y biblioteca con 82, Core con tareas con 68, CRM con 55, Calendario con 51 y Finanzas con 40. Formularios, Skills, KOL y Campañas tienen entre 8 y 17 cada uno. Esos conteos incluyen los nombres retirados.

Por defecto, una acción que la persona puede hacer corre directo. Eso es rápido, y también es el riesgo: 315 de las 431 herramientas activas escriben, y un agente con acceso de escritura puede escribir algo equivocado.

La opción del workspace "aprobar mis propias acciones MCP" decide esto. Si la apagas, toda acción que proponga un agente espera a que una persona la apruebe o la rechace desde el workspace. Si conectas un agente por primera vez, o uno que toca facturas o envía documentos, nosotros la apagaríamos las primeras semanas y leeríamos lo que propone el agente.

1. 01Crea una cuenta de servicio para el agente y dale solo los grupos de permisos que su trabajo necesita.
2. 02Manda todo a revisión apagando "aprobar mis propias acciones MCP", para que cada acción espere a una persona.
3. 03Lee la cola de revisión todos los días durante una semana y anota qué hizo bien y qué hizo mal el agente.
4. 04Amplía los permisos, o déjalo actuar directo, solo en las acciones que resolvió bien.

El acceso MCP viene con Core sin costo extra, las cuentas de servicio y las llaves no ocupan puesto, y Unbound OS no revende IA ni le pone recargo. Le pagas directo a tu proveedor del modelo, por el asistente que ya usas. Las herramientas de cada módulo aparecen cuando ese módulo está activo para la persona, así que la cantidad crece a medida que sumas módulos. La página de precios muestra cuánto cuesta cada módulo.

La mayoría de las plataformas grandes de esta categoría ya tienen servidores MCP oficiales, así que tener uno ya no es la diferencia. La diferencia es que aquí un solo conector alcanza toda la operación con clientes, de la propuesta a la factura, sobre el mismo registro. La lista completa de herramientas por módulo está en la página de agentes de IA y MCP.

Espera si nadie en tu equipo ha decidido quién se hace cargo del agente, porque un agente es tan cuidadoso como la persona de la que toma prestados los permisos. Espera también si tus grupos de permisos siguen muy abiertos, porque el agente hereda eso. Arregla los permisos primero y conecta después.